Επιτόκιο 5,875% για το Tier 2 της Εθνικής ΕιδήσειςΚυπριακή ΟικονομίαΕυρωπαϊκή ΟικονομίαΕλληνική ΟικονομίαΔιεθνής ΟικονομίαΕμπορικά ΝέαΣυνεντεύξεις 20/03/2024 14:41 Χαμηλότερα έναντι της αρχικής καθοδήγησης ορίστηκε το επιτόκιο για τον τίτλο Tier 2 λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030) που εξέδωσε η ΕΤΕ +1,86%Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +1,86%, με την...

Περίπου 2,3% είναι το όφελος από το μειωμένο επιτόκιο 5,875% στο κόστος δανεισμού της Εθνικής Τράπεζας από το νέο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης που εξέδωσε και έγινε ανάρπαστο, καθώς οι επενδυτές προσέφεραν περισσότερα από 1,75 δισ. ευρώ, για το νέο τίτλο. Ως αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο πιέστηκε από το αρχικό 6,25% στο 5,875%. Η Εθνική Τράπεζα άντλησε 500 εκατ.

Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για το νέο ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας, καθώς οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1,75 δισ.ευρώ. Το αρχικό guidance για το επιτόκιο ήταν στο 6,25%, όμως λόγω της μεγάλου ενδιαφέροντος και της πληθώρας των προσφορών, το επιτόκιο έπεσε στο 5,87%. Η επιτυχημένη έκδοση του νέου ομολόγου της Eθνικής που αντλεί 500 εκατ.ευρώ...

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier II, μειωμένης εξασφάλισης της Εθνικής Τράπεζας, λήξεως 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια (11.25NC6.25) που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody's, για την αντικατάσταση παλαιότερης έκδοσης Tier II 400 εκατ. ευρώ, λήξεως 2029 (κουπόνι 8,25%), για την οποία πραγματοποιείται προαιρετική...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:55 Ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται για τη νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του οποίου θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές την ώρα που τρέχει παράλληλα προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης. Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 12 οι προσφορές έχουν ξεπεράσει ήδη τα 1,25 δισ. ευρώ. Η αρχική καθοδήγηση...

Στις αγορές βγήκε η Εθνική Τράπεζα με τη Νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030), πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα, βγαίνοντας στις αγορές ενώ γίνεται λόγος αρχικά για επιτόκιο στο 6,25%. Η νέα έκδοση δεν θα βρίσεται στο επίπεδο των 400 εκατ. ευρώ ενώ λάβει χωρα μέσα από εκδοτικό πρόγραμμα της ΕΤΕ, 5 δισ. ευρώ. Αξίζει να...

Στις αγορές για το νέο ομόλογο Tier 2 βρίσκεται σήμερα η Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να επιταχύνει την επαναγορά προηγούμενου τίτλου, ύψους 400 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την άντληση κεφαλαίων μέσω τίτλου Tier 2 λήξης 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030). Το αρχικό guidance είναι για επιτόκιο 6,25%. Ανάδοχοι...

Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του οποίου θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές, την ώρα που τρέχει, παράλληλα, προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης. Ειδικότερα, όπως είχε γίνει γνωστό από χτες (19/3), η ΕΤΕ έδωσε εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe...

Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του οποίου θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές την ώρα που τρέχει παράλληλα προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης. Ειδικότερα, όπως είχε γίνει γνωστό από χτες, η ΕΤΕ έδωσε εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa...

Την έναρξη της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων με νέο τίτλο Tier 2 λήξης το 2035 ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, με το αρχικό guidance να κάνει λόγο για επιτόκιο στο 6,25%. Η τράπεζα έδωσε mandate σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25...